(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)

Jobbeschreibung

• Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
• Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck

Qualifikation

• Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
• Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
• Mit MS Office gehst du sicher um.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Benefits

• Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
• Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
• Wachstum Neue Projekte und Märkte bieten viel Raum für eigene Ideen und Initiativen.
• Flexibel arbeiten Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeit-Pensen.
• Augenhöhe Wir arbeiten Hand in Hand, fachlich vernetzt und standortübergreifend zusammen.

Kontakt

Melina Solci
Teamleiterin Recruiting Services
VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)
Maximilianspl. 12
80333 München
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